2017年全球涂料市場的銷售量以4.2%的速率增長，2016年為5%。除裝飾漆在全球增長量方面除領(lǐng)先地位外，汽車和工業(yè)涂料也有提升。從區(qū)域劃分來看，亞洲占全球涂料市場的45%。預計2018年涂料市場的漲勢將延續(xù)，但或?qū)⒈?017年略有放緩。
據(jù)全國涂料工業(yè)信息中心消息，2017年中國涂料產(chǎn)量首次突破2000萬噸大關(guān)，達到2041萬噸，相比調(diào)整后2016年行業(yè)產(chǎn)量1817.2萬噸，增幅達到12.3%。
根據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，2017年國內(nèi)涂料企業(yè)利潤均受到了嚴峻挑戰(zhàn)。除了人工費用的增加，利潤下滑的另一重要因素是原料價格的快速增長，作為涂料重要原料的鈦白粉、丙烯酸乳液等產(chǎn)品在2017年價格都大幅拉漲。
從全球范圍看，鈦白粉約占全部白色顏料使用量的80%，是目前世界上性能最好的一種白色顏料，是僅次于合成氨和磷酸的第三大無機化學品。廣泛應用于涂料、塑料、橡膠、油墨、化纖、造紙、化妝品等領(lǐng)域。到目前為止，世界上還沒有出現(xiàn)其他任何產(chǎn)品能夠替代鈦白粉的應用。相反，隨著科技的發(fā)展，鈦白粉的應用已經(jīng)擴展到新能源、環(huán)保、高端裝備、醫(yī)用等領(lǐng)域，應用前景十分廣闊。
動蕩的市場環(huán)境給行業(yè)的參與者帶來了巨大影響，接下來慧聰化工網(wǎng)為您分析一下鈦白粉企業(yè)領(lǐng)頭羊們的業(yè)績報告。
從收入來看，國外企業(yè)里，科慕穩(wěn)居收入第一名，收入為61.83億美元，同比增長15%；Venator位列第二名，收入為22.09億美元，同比增長3.17%；康諾斯位列第三名，收入為17.29億美元，同比增長21.09%；在特諾和科斯特的交易進入膠著階段時，特諾以16.98億美元占據(jù)第四名，同比增長30%。
國內(nèi)企業(yè)：龍蟒佰利堅守國內(nèi)龍頭地位，以104億元占據(jù)榜首，同比增長148.03%，第二位是中核鈦白，收入32.56億元，同比增長58.99%，第三位是安納達，收入為11.42億美元，同比增長39.51%。
在凈利潤方面，排行有所不同。國際企業(yè)中，科慕仍為第一名為7.46億美元，同比增長242%；康諾斯以3.545億美元占據(jù)第二名，同比增長87.79%；Venator以1.91億美元位列第三。而特諾受多方因素影響，凈虧損2.72億美元，同比減少97.79%。
國內(nèi)企業(yè)的排名不變，第一名是龍蟒佰利凈利潤25億元，同比增長466.02%，這個驚人的數(shù)據(jù)也使龍蟒佰利成為國內(nèi)外鈦白粉行業(yè)中利潤增長最大的企業(yè)。凈利潤第二名為中核鈦白3.89億元，同比增長362.96%；安納達為第三，1.63億元，同比增長285.24%。
科慕
科慕公布2017年度業(yè)績。2017年實現(xiàn)凈銷售額61.83億美元，同比增長15%。鈦白科技業(yè)務2017年銷售額為29.58億美元，同比增長25%，這主要得益于全球平均銷售價格上漲以及Ti-Pure™鈦白粉需求增加。原材料成本的增加、分銷費用的增加以及與轉(zhuǎn)型舉措和績效薪酬相關(guān)的費用增加部分抵消了利潤的漲幅。
鈦白科技業(yè)務方面，客戶對公司Ti-Pure™鈦白粉的偏愛帶動了該業(yè)務單元的更高產(chǎn)量，四季度，Ti-Pure™鈦白粉價格的上漲增加公司銷售收入達10%。
據(jù)了解，目前科慕氯化法產(chǎn)能為116萬噸。
Venator
世界第三大鈦白粉生產(chǎn)商Venator。2017年實現(xiàn)銷售額為22.09億美元，同比增長3.17%；營業(yè)利潤為1.91億美元。據(jù)悉，Venator鈦白粉產(chǎn)能約為78.2萬噸/年，約占全球鈦白粉總產(chǎn)能的11%。公司在歐洲、北美、非洲和亞洲共有9座鈦白粉生產(chǎn)設施。但在2017年2月1日時，亨斯邁波里工廠發(fā)生不可抗失火事件，據(jù)悉，該廠預計要于2018年12月才能100%恢復生產(chǎn)。
受以上種種因素影響，預計Venator在2018年年末時的銷售額仍將會有更大的提升。
特諾
特諾2017年度實現(xiàn)銷售額為16.98億美元，同比增長30%；經(jīng)營利潤為1.38億美元，去年虧損為5600萬美元；凈虧損2.72億美元，去年凈虧損6000萬美元。
報告顯示，鈦白粉全年銷售額為16.98億美元，同比增長30%，這是由于顏料和所有鈦原料和副產(chǎn)品的銷量增加所致。顏料銷售量增加4%，銷售價格上漲了20%。所有地區(qū)的售價都較高。鈦原料和副產(chǎn)品銷售增長了40%，銷售價格上漲了9%。
2017年2月21日，特諾（Tronox）宣布以16.63億美元現(xiàn)金收購科斯特（CristalGlobal）鈦白粉（TiO2）業(yè)務。經(jīng)過一年的時間，此收購案已經(jīng)獲得7個國家的審查批準，美國和歐盟成為此次收購案的焦點，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會擔憂合并后的企業(yè)占據(jù)北美地區(qū)80%以上的產(chǎn)能，會造成壟斷。歐盟委員會也在3月20日給出了反對合并的聲明，特諾公司正在積極斡旋，希望能夠完成此項收購案。同時，也與科斯特達成延長協(xié)議，雙方同意將交易的結(jié)束日期從此前的2018年5月21日延長至2018年6月30日，并且如有必要還將獲得重復自動延長3個月的權(quán)利，直到2019年3月31日。
如果在2019年3月31日之后任何一方由于未能獲得監(jiān)管部門的批準而提出終止交易協(xié)議，或在2018年12月31日后Tronox由于未能獲得監(jiān)管批準而終止協(xié)議，Tronox都將被要求支付終止費6000萬美元。
康諾斯
全球第四大鈦白粉生產(chǎn)商康諾斯（Kronos）2017年實現(xiàn)凈銷售額為17.29億美元，同比增長21.09%；運營利潤為3.304億美元，同比增長75.45%；凈利潤為3.545億美元，同比增長87.79%。
報告顯示，康諾斯2017年銷售量為58.6萬噸，2016年為55.9萬噸；產(chǎn)量為57.6萬噸，2016年為54.6萬噸。相比較2016年，2017年鈦白粉銷售價格同比增長22%，鈦白粉銷售量同比增長5%。
報告稱，2017年凈銷售額同比增長27%，主要是由于鈦白粉的平均售價和銷售量增加，銷1售凈額增加；全年凈利潤同比增長87.79%，主要原因是由于較高的平均銷售價格、更高的銷售和產(chǎn)量以及更高的原材料和其他生產(chǎn)成本，部分抵消了某些原材料和其他生產(chǎn)成本的成本上升。
國內(nèi)企業(yè)
2017年國內(nèi)鈦白粉企業(yè)的業(yè)績快速增長，主要得益于2017年多次的產(chǎn)品提價。2017年鈦白粉行業(yè)在環(huán)保督察、出口數(shù)量增加的情況下，頻繁提高國內(nèi)外的鈦白粉價格，促進了銷售業(yè)績的大幅提升，尤其是凈利潤的增長保持在高位。
因鈦白粉行業(yè)持續(xù)景氣，市場需求回暖，產(chǎn)品價格上漲，出口增加，企業(yè)盈利大幅增長，安納達透露，2018年鈦白粉行業(yè)有望持續(xù)堅挺。
從銷售額及產(chǎn)能、產(chǎn)量來看，龍蟒佰利集團毋庸置疑是國內(nèi)鈦白粉行業(yè)的領(lǐng)頭羊。
龍蟒佰利
龍蟒佰利2017年營業(yè)收入104億元，同比增長148.03%;歸屬于上市公司股東的凈利潤25.0億元，同比增長466.02%。
佰利聯(lián)2016年9月完成收購龍蟒鈦業(yè)100%股權(quán)實現(xiàn)并表，鈦白粉產(chǎn)能由20萬噸/年增加到56萬噸/年，成為亞洲第一世界第四的鈦白粉企業(yè)，國內(nèi)市場占有率達15.9%，龍蟒佰利產(chǎn)品全年出口量約占全國出口總量的39.0%。2017年是龍佰融合元年，全年共銷售鈦白粉58.45萬噸，其中出口鈦白粉30.73萬噸。
2017年，公司科研機構(gòu)龍佰研究院共計立項科研項目191項，完成131項目；新增受理專利81項，獲授權(quán)專利34項，其中發(fā)明專利7項，實用新型專利27項；完成科研申報項目49項，申報成功25項，共獲批科研項目資金1505.02萬元。
布局原料市場，2017年3月10日，龍蟒佰利擬以現(xiàn)金1.9億元收購攀枝花市瑞爾鑫工貿(mào)有限責任公司100%的股權(quán)，收購完成后，瑞爾鑫將成為公司的全資子公司。2018年3月19日，龍蟒佰利擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買四川安寧鐵鈦股份有限公司100%股權(quán)。通過收購，龍蟒佰利緩解鈦礦供應緊張的矛盾，保障公司原材料的供應穩(wěn)定，增強公司的選礦能力，從而提高鈦礦自給能力。
氯化法替代硫酸法趨勢明顯，龍蟒佰利實現(xiàn)氯化法規(guī)�；a(chǎn)銷行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。相比硫酸法生產(chǎn)鈦白粉，氯化法生產(chǎn)的鈦白粉光學和化學性能更好。龍蟒佰利現(xiàn)有氯化法鈦白粉產(chǎn)能達6萬噸/年，在建的20萬噸/年新增產(chǎn)能計劃于2019年年初投產(chǎn)，加之今年新公布的20萬噸投資計劃，到2020年龍蟒佰利氯化法鈦白粉的產(chǎn)能將達46萬噸/年，行業(yè)龍頭地位不言而喻。也將改變我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
中核鈦白
中核鈦白2017年實現(xiàn)營業(yè)收入32.56億元，同比增長58.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.89億元，同比增長362.06%。
中核鈦白表示，公司主營產(chǎn)品鈦白粉銷售數(shù)量較上年同期增加，銷售價格上漲，毛利率提升，同時公司加強內(nèi)部管理，提高了盈利能力。2017年，生產(chǎn)鈦白粉成品22.12萬噸，同比增長16.23%；鈦白粉成品銷售22.30萬噸，同比增長7.77%。
中核鈦白甘肅一期10萬噸鈦白粉項目將在2018年全部投產(chǎn)，將對企業(yè)的銷售業(yè)績帶來實質(zhì)性的增長。
安納達
安納達2017年實現(xiàn)營業(yè)收入11.42億元，同比增長39.51%；凈利潤為1.63億元，同比增長285.24%。
安納達于2018年3月與江蘇特豐新材料科技有限公司簽署了《技術(shù)合作協(xié)議》，雙方就聯(lián)合研究開發(fā)高端綠色涂料用金紅石型鈦白粉事宜達成一致。此次與江蘇特豐開展技術(shù)合作，雙方聯(lián)合研究開發(fā)高端綠色涂料用金紅石型鈦白粉產(chǎn)品，有利于提高公司產(chǎn)品品質(zhì)，改善金紅石型鈦白粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品市場競爭力，滿足水性涂料應用發(fā)展需求，對實現(xiàn)公司產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略具有積極意義。
安納達2018年主要生產(chǎn)經(jīng)營計劃包括產(chǎn)銷鈦白粉76000噸，資金回籠率達到100%；環(huán)境保護：各項污染物達標排放。
中國的鈦白粉行業(yè)目前正處于一個快速發(fā)展期
2017年，中國鈦白粉總產(chǎn)量達286.95萬噸，同比增加10.49%。其中，金紅石型鈦白粉占比為79.33%，銳鈦型為15.45%，非顏料級為5.22%。年產(chǎn)量達10萬噸以上的鈦白粉企業(yè)共有10家，共計產(chǎn)量為186萬噸，占全國總量的64.8%，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高；2017年全國出口鈦白粉83萬噸，比上年同期增長15.33%。
中美貿(mào)易戰(zhàn)促進我國鈦白粉加快向氯化法轉(zhuǎn)型
3月23日美國總統(tǒng)特朗普宣布將采取措施對中國約600億美元的產(chǎn)品加征關(guān)稅，此次美國對中國加征稅的領(lǐng)域主要針對高科技產(chǎn)業(yè)，鈦白粉行業(yè)雖然不算高科技產(chǎn)業(yè)，但美國、歐盟的鈦白粉產(chǎn)業(yè)仍領(lǐng)先中國。
目前，高端氯化法鈦白粉主要掌握在科慕、Venator、特諾、等美國企業(yè)手中�？颇铰然óa(chǎn)能為116萬噸；Venator（原亨斯邁顏料業(yè)務）氯化法產(chǎn)能36萬噸；正處于收購階段的特諾和科斯特（總部在沙特）若合并后，氯化法產(chǎn)能為143萬噸。若特諾成功收購科斯特，合并后的企業(yè)和科慕的氯化法產(chǎn)能將占北美地區(qū)的80%以上。
2017年，全國5家氯化法鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)（龍蟒佰利聯(lián)、錦州鈦業(yè)、云南新立、漯河興茂、攀鋼釩鈦）的合計產(chǎn)量為16.75萬噸，比上年增加6.2萬噸，增幅為58.96%。2017年的氯化法鈦白粉產(chǎn)量占全國鈦白粉總產(chǎn)量5.83%。占當年金紅石型產(chǎn)量的7.36%，占比份額均在提升。
從產(chǎn)能上來看，我國的氯化法鈦白粉仍有很大的提升空間，基于氯化法鈦白粉的各種優(yōu)勢，龍蟒佰利、天原集團在2018年加碼投資。龍蟒佰利2月公告，利用河南佰利聯(lián)新材料有限公司一期氯化法鈦白粉生產(chǎn)廠區(qū)預留場地建設20萬噸/年氯化法鈦白項目，項目總建設期為2年，總投資估算為18.1159億元。
天原集團為搶占國內(nèi)市場，3月公告公司擬以自籌資金投資建設年產(chǎn)5萬噸氯化法鈦白粉。加之此前公司募投的5萬噸氯化法鈦白粉項目，天原集團共投資建設氯化法鈦白粉的產(chǎn)能為10萬噸。
龍蟒佰利和天原集團兩家企業(yè)在建及加碼投資的氯化法鈦白粉產(chǎn)能合計共50萬噸/年。兩家企業(yè)的項目建成投放市場后，將改變鈦白粉以硫酸法生產(chǎn)為主的格局。
中美貿(mào)易戰(zhàn)不僅推動我國高科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也將加速中國高端氯化法快速崛起。
產(chǎn)品中心
